華泰柏瑞富利混合A年內凈值反彈9.22%，同類表現(xiàn)靠前。

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2022年四季度，該基金大幅加倉，股票持倉占基金總資產的比例上升至92.72%，重倉持有黃金、房地產等板塊股票。

華泰柏瑞富利混合的基金經理董辰目前共管理9只產品，合計管理規(guī)模超過200億元。2023年以來，其在管產品業(yè)績有所分化。

華泰柏瑞富利A：年內反彈領先

華泰柏瑞富利混合成立于2017年9月，募集期間凈認購金額約13.87億元（對應有效認購份額約13.87億份）。2020年7月，董辰代替楊景涵成為新任基金經理。2021年12月，該基金增設C類基金份額。

成立以來（截至2023年2月21日），華泰柏瑞富利混合A累計收益率為99.15%，跑贏業(yè)績比較基準超過80百分點，同類排名263/1456。

2022年，在市場整體走弱的背景下，該基金取得正收益7.39%，排名市場前列。

伴隨凈值上漲，華泰柏瑞富利混合的基金規(guī)模也水漲船高。截至2022年四季度末，該基金的基金規(guī)模合計達到約63.56億元，相較成立時上升超過350%。

2023年以來，伴隨市場回暖，華泰柏瑞富利混合A也表現(xiàn)較為強勢，凈值上漲9.22%，同類排名298/2289。

四季度大幅加倉，重倉持有黃金、房地產股票

2022年四季度，華泰柏瑞富利混合進行了大幅加倉。數(shù)據(jù)顯示，該基金四季度末股票持倉占基金總資產的比例為92.72%，相比三季度末的66.51%大幅上升。

從具體持倉來看，該基金四季度末重倉持有黃金、房地產等行業(yè)，前四大重倉股分別是中金黃金、湖南黃金、銀泰黃金、山東黃金。基金重倉持有的房地產企業(yè)則包括保利發(fā)展、招商蛇口、金地集團。

2023年以來，華泰柏瑞富利混合前十大重倉股的股價表現(xiàn)差異較大，湖南黃金、招商蛇口、華菱鋼鐵等股價上漲超過10%，其中湖南黃金上漲接近40%。山東黃金、金地集團的股價則表現(xiàn)相對較弱，期間均錄得下跌。

基金經理在管產品業(yè)績分化

華泰柏瑞富利混合的基金經理董辰于2016年6月加入華泰柏瑞基金，歷任投資研究部高級研究員、研究總監(jiān)助理兼基金經理助理等職務，目前是公司的投資二部副總監(jiān)。

研究顯示，董辰目前共管理9只產品（初始基金口徑，包括共同管理產品），合計管理規(guī)模超過200億元。9只產品中，5只為靈活配置型基金，4只為偏債混合型基金。

2023年以來，董辰在管的靈活配置型基金業(yè)績分化較為明顯，其獨自管理的華泰柏瑞富利混合A、華泰柏瑞多策略混合A業(yè)績表現(xiàn)較好，年內反彈均超過9%，排名同類靠前。其余3只靈活配置型基金反彈均未達到3%，排名同類靠后。

董辰管理的4只偏債混合型產品中，除了2023年新成立的華泰柏瑞招享6個月持有期混合A，2只產品的年內收益率排在同類中上水平，1只產品表現(xiàn)相對落后。

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關鍵詞： 基金經理 四季度末 配置型基金